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在此背景下，资产配置的风格会发生很大变化。高分红、高ROE、低杠杆、低波动率的股票会成为资产配置的首选。头部企业、行业龙头，尤其是高分红、高ROE、低杠杆率的行业龙头，将会不断受到增量资金青睐，估值溢价升高。中国经济未来20年，不再靠“铁公基”和房地产拉动，而是要靠万物互联基础上的城市智能、大数据、云计算等新经济拉动，元件（感应器件）、半导体、电子制造（PCB、测试封装）、计算机服务器及网络信息安全等将是未来两年强势热点板块。

“最近市场交易反弹是前段时间市场压抑的需求释放所致。另外，银行贷款等政策配套到位，也带来很多市场机会，使得购房者积极入市。”易居研究院智库中心研究总监严跃进表示。预计以稳为主一位不愿具名的房地产分析师指出，从当前市场交易情况来看，“房住不炒”正逐步变为现实。如果宏观环境没有出现较大变动，那么房地产交易量价就不会出现大幅波动，将以稳为主。在这样的趋势下，房地产之前过度承载的金融属性也会逐渐消退，转向理性发展。

交通银行首席经济学家连平认为，随着前期政策的逐步落地，以及央行货币政策保持流动性合理充裕，更加有效地支持民企，未来企业的融资状况将能够得到改善。坏账考核、资产荒抑制银行放贷“其实贷款额度并不紧张，问题在于银行找不到合适的放贷标的。”某国有大行支行副行长武铭（化名）对第一财经记者表示。

陆磊：我很难也不应该做具体政策工具预判。这基于四点原因：一是作为短期宏观调控政策必须针对经济波动做“相机调节”，这就要考虑实体经济和金融运行多个维度的各种变量。比如，在准备金政策和利率政策上，我们不仅应该考虑国内企业和居民融资成本，还要在开放条件下考虑不同经济体之间的利差。近期看，由于美联储在2018年的4次加息，以一年期国债利率来衡量，中国利率已经低于美国，2月12日的利差为-24BP。这意味着中国的利率相对美国而言，已经处于比较低的状态了，也意味着如果考虑利差牵引下的跨境资本流动，值得我们进一步商榷利率下行的空间还有多大。所以你考虑国内经济的时候，你还要考虑国外的情况，因为我们是在一个大环境下生存的，任何一个经济体都是如此，这是一方面。

根据海外房产中介平台居外网的数据，今年以来，中国买家对美国房产兴趣有所回升。2018年6月，中国买家对美国房源询盘量比去年12月高出48.1%。背后动因主要是对冲人民币对美元贬值的风险。居外网CEO罗雪欣表示，但是现在的这波趋势，与2016年人民币急剧贬值、资本外流严重所引发的海外购房热潮不同。如今的人们对中国的经济和人民币汇率拥有信心，再加上资本管控和投资行为的愈加理性化，预测这波上涨趋势将在未来一年里表现出稳健而持久的态势。

兴业证券认为，2017 年全行业不良率持续稳定于 1.74%， 但使用上市银行口径计算的整体不良率则连续四个季度下行至 1.58%。上市银行在资产质量好转的背景下，继续维持不低的不良资产处置力度。同时整体拨贷比从年初的2.69%升至去年年底的2.77%，风险抵补能力进一步增强。